الأردن: إتمام عملية إصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار
29-10-2013 04:02 PM
عمون - أعلن وزير المالية الدكتور أمية طوقان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية.
واضاف في بيان صحفي ان قيمة الإصدار الإجمالية بلغت 25ر1 مليار دولار أميركي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 503ر2 بالمئة، وتدفع الفوائد المترتبة على الاصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
واشاد طوقان بدعم الحكومة الأميركية المتواصل للأردن، والسفارة الأميركية بعمان ممثلة بالسفير جون ستيوارت لجهوده الكبيرة من اجل إنجاح عملية الإصدار. وضمن هذا الإطار قامت الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للإنماء بإصدار ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات، مثلما قامت الحكومة الأردنية بتحقيق كافة الشروط القانونية المتعلقة بالكفالة.
واوضح أن حصيلة الاكتتابات زادت على 20ر2 مليار دولار أميركي، ما نسبته 180 بالمئة من حجم الاصدار، لافتا الى بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الاميركيين، وسيتم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدى ستي بنك/ نيويورك خلال اسبوع، مثلما سيقوم البنك المركزي الاردني بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه.
وبين وزير المالية أن الحكومة الأردنية لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة وللتخفيف من الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلية.
وقال طوقان إن الاتفاقية تهيئ فرصة للحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة متدنية ترتقي إلى شروط اقتراض الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد.
كما ان حجم التغطية وسعر الفائدة المتحقق يعكس فهم الاسواق المالية لأهمية عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في الاردن.